想用300个指标去衡量影响力？用3个就够了！ | 投资实践室第三期

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发表时间：2019-08-30 09:11

洞察国际趋势，把握中国可持续发展投资机遇！2019年8月9日，社投盟在深圳资本市场学院开展"西丽湖影响力投资大讲坛&可持续发展投资实践室(第三期)"

本期主题聚焦评估标准与投资实践的跨境对话。多位国际可持续发展影响力评估专家、中国可持续发展投资实践者，共同对话国际可持续发展投资标准、实践及其对私募市场的影响。

通过元素组合，你可以自定义影响力投资

Karl H Richter

社投盟社会价值评估标准工作委员会委员、EngagedX 联合创始人、曾任联合国开发计划署影响力金融研发主管

什么是影响力投资？第一，它强调的是在创造财务价值的同时创造非财务价值。第二，能让这个投资所产生的影响力获得衡量。

我们看到一些大的资产管理端以及他们的管理层都重视影响力投资这件事情，但是不同的人、不同的机构会对影响力投资有不同的看法以及不同的解释，使用的衡量方法也不一样。我们要在一个共同的基础上，把这个概念的定义发掘出来。

这张图展示的是从所有概念里面提炼出来的基本共有的一些结构，任何的组织和个人都可以通过这个结构，在每一个不同元素右边做自定义，去创造出专属于该机构的用于画像描述、细分领域、对比分析的定义。有点像中国的火锅，把你想吃的菜往里面放就是了。

要敢于接受影响力评估的局限性

Willem Vosmer

社投盟社会价值评估标准工作委员会委员、荷兰 Steward Redqueen 咨询公司合伙人

我对于影响力管理的看法：

第一，从愿景出发，只要明确知道自己想要做什么，你的KPI也会非常具体地呈现出来。引用爱因斯坦的话，就是让事情变得简单一些。建议大家不要想太多，先开始去做这个事情，一开始可能会想设定300个指标去衡量影响力，但我反而更建议你就从3个开始，300个很容易吃不消。

第二，大家要敢于去接受局限性，在做影响力评估的时候，总会出现数据缺失，或者这些数据是错的，这都会影响最终的评估。但是大家要接受这种局限性，因为做所有的影响力评估都需要有自己的判断、自己的创造力在里面。

最后，不要忘了这个数字的作用不仅仅是结果的呈现，更重要的是，它会回过头来让你完整地呈现出你本来要做的这件事情，这个故事本来是怎么样的，你的愿景到底是不是通过这些数字能够反映出来，所以大家必须要有全局的观念。

可持续发展投资者需要找到高质量的投资项目

Katy Yung

香港可持续金融倡议平台（SFi）管理合伙人、RS Group投资总监

在香港，参与到我们平台来做可持续发展金融的投资者都有三个共同特点：

一是现在启动了一支或者一支以上的影响力投资基金；

二是都非常亲力亲为，在募资、管理、尽调、投决等等各个环节他们都非常亲力亲为，和大家一般想象中的投资人的超脱刚好相反，他们其实是亲身实践的。

三是他们在国内和海外网络都非常活跃，对社群的依赖度一直非常高。

那他们需要什么呢？他们需要高质量的投资项目，不管是领投也好跟投也好。另外他们需要借助这样一个基金管理模式的社群，反过头来去影响他的家族。这些投资者一般都是富二代、富三代，影响他的家族改变他们现在的经营业务和投资取向。

所以综合在一起，我们就把这些人称为积极性的资产配置方，他会把一部分资产主动地、积极地配置到可持续发展领域。

中国可持续发展投资路在何方

黎江

社投盟专家、ACGL金融投资公司董事长、前微软CTO

我们现在面临的是VUCA时代【vuca是volatility（易变性），uncertainty（不确定性），complexity（复杂性），ambiguity（模糊性）的缩写】，在这样的时代，更需要整合的能力。

最重要的是找到社会关切的痛点，通过社会创新、整合思维、设计思维，把社会资源更有效地整合起来，科技+产业+金融+社会四力合一，才能达成可持续发展的目标。

刘国玲

深圳市慈善事业联合会秘书长

我觉得特别值得一提的是政府也在重视影响力投资，像深圳市福田区已经把它纳入了政府计划，还制定了一系列的扶持办法，不管是在资金投入、人才引进、项目运作方面，它都有一系列配套政策支持。

政府的重视能够给企业家、金融机构以及社会组织非常好的政策支持，所以我想未来在深圳，这种影响力投资的效果以及持续性，可以看到很多很好的、很成功的案例。

范释元

国投基业投委会主席

我们（做可持续发展投资）其实也是有迹可循的。我投资了深圳联谛。在做公益的时候就认识很多大量这样的人，公益界里面对一些社会问题有使命的人，他想改变这个现实，我们帮助他解决科技的问题，解决资金的问题，我是他第一个天使（投资人），他成立地第一个公司没成功，又注册了第二个公司才成功。我们也接触一些企业，发现它有很好的社会性，我们也帮助这些创业者成为社会创新家，让他们成为社会企业。