探寻影响力投资的前沿实践,首届大湾区绿色和可持续金融峰会闭幕

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发表时间:2022-11-18 16:31

原创 GSFS峰会 社会价值投资联盟CASVI 2022-11-18 14:48 发表于广东

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导 读

在面对贫穷、疾病、气候变暖和环境退化等全球性问题时,可持续发展被认为是破解当前挑战的“金钥匙”。而影响力投资作为助力解决资金缺口、实现可持续发展的重要途径之一,已成为全球未来投资的新风向。


11月16日,以“绿色助力大湾区建设,金融创造可持续未来”为主题的首届大湾区绿色和可持续金融峰会在深顺利召开,众多国内外可持续金融领域政府代表、行业先锋、企业高管、专家学者出席活动现场。此次峰会特设成果发布环节,重磅发布了《影响力投资对中国实现双碳目标的价值(2022)》、《价值共创:社会价值投资研究报告2022》等多项最新研究成果。


作为本次峰会的重要组成部分,分论坛二主题为《资本向“善”——影响力投资在中国的前沿实践》,由社会价值投资联盟可持续发展青年委员会成员李宏锴担任主持人。现场嘉宾聚焦全球影响力投资动态、影响力投资助力乡村振兴的中国样本、影响力投资助力中国双碳目标的前沿实践等议题,进行了深入的探讨。

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首届大湾区绿色和可持续金融峰会现场


国际大咖齐聚   共话影响力投资的机遇与挑战


尽管与发达国家相比,中国影响力投资市场还处于起步阶段,但通过先行者们分享经验,挖掘影响力投资潜能,对于推动经济转型和可持续发展具有重要价值。



本场分论坛以全球影响力投资领导者国际对话拉开序幕。盟浪可持续数字科技 CEO白虹为该环节主持人,她就“影响力的定义”、“影响力投资如何回应危机”、“影响力投资与高质量发展”等话题向对话嘉宾发起了讨论。


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全球影响力投资领导者国际对话


联合国开发计划署可持续发展影响力项目总监法比安·米乔提到,在她看来影响力投资指的是需具备额外性的投资活动,能够在有财务回报的同时,对社会、环境、治理结构等产生正向的价值。其中特别要注意的是,投资意图是否是为了促进社会经济的发展。此外,对于这个社会、环境所造成的影响是否能够被衡量。当前世界人口突破了八十亿,特别是新兴国家,具有教育、基础金融服务、清洁能源使用等问题和需求,而影响力投资可以利用金融的手段来帮助这些地区实现更高的产出。


IFC金融机构局中国投资业务负责人徐伟川谈及“影响力投资未来的发展趋势”时指出,影响力投资若要得到更快速发展,需要资产所有者和资产管理者共同努力。如同雪球效应,机构越多,能力越强,进入的钱也就越多,大家也能看到它们带来的积极效应越有影响。


国务院参事、友成企业家乡村发展基金会副理事长汤敏就“影响力投资服务高质量发展的关键难点”发表了相关观点,他认为,ESG若要平衡发展,更具挑战性的是社会方面,需要更长时间、更多的创新。中国作为14亿人口的大国、第二大经济体,有对社会发展方面的系统性规划,有推动共同富裕的长期战略,也拥有强大的数字化转型能力和创新能力,应当在ESG,特别在社会发展领域有更多地创新,有更多担当,未来定会大有作为。


当谈及应如何吸引更多资金进行影响力投资时,普华永道中国区域经济及金融业主管合伙人张立钧指出,当前影响力投资对社会资本吸引力不足的根本原因是积极的社会影响尚不能被合理的量化评估,无法为企业实体创造真正的价值。因此,应在现有以财务结果为单一评价基准的投资评估体系中,增加非财务因素评价指标,使社会资本所进行的减贫、基础教育、普惠医疗、普惠民生等影响力投资可以实现外部性的内生化,吸引更多社会资本。


香港Beyond财务顾问公司CEO、 GIIN东南亚高级咨询师Maud Savary-Mornet再次强调了可衡量的重要性,她表示,如果能建立一些共性、行业标杆性的指标和标准,就能够更加有效帮助大家理解和厘清影响力投资是什么,比如它的效率、规模、体量等等,都是很重要的参数。


本场分论坛以全球影响力投资领导者国际对话拉开序幕。盟浪可持续数字科技 CEO白虹为该环节主持人,她就“影响力的定义”、“影响力投资如何回应危机”、“影响力投资与高质量发展”等话题向对话嘉宾发起了讨论。


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全球影响力投资领导者国际对话


联合国开发计划署可持续发展影响力项目总监法比安·米乔提到,在她看来影响力投资指的是需具备额外性的投资活动,能够在有财务回报的同时,对社会、环境、治理结构等产生正向的价值。其中特别要注意的是,投资意图是否是为了促进社会经济的发展。此外,对于这个社会、环境所造成的影响是否能够被衡量。当前世界人口突破了八十亿,特别是新兴国家,具有教育、基础金融服务、清洁能源使用等问题和需求,而影响力投资可以利用金融的手段来帮助这些地区实现更高的产出。


IFC金融机构局中国投资业务负责人徐伟川谈及“影响力投资未来的发展趋势”时指出,影响力投资若要得到更快速发展,需要资产所有者和资产管理者共同努力。如同雪球效应,机构越多,能力越强,进入的钱也就越多,大家也能看到它们带来的积极效应越有影响。


国务院参事、友成企业家乡村发展基金会副理事长汤敏就“影响力投资服务高质量发展的关键难点”发表了相关观点,他认为,ESG若要平衡发展,更具挑战性的是社会方面,需要更长时间、更多的创新。中国作为14亿人口的大国、第二大经济体,有对社会发展方面的系统性规划,有推动共同富裕的长期战略,也拥有强大的数字化转型能力和创新能力,应当在ESG,特别在社会发展领域有更多地创新,有更多担当,未来定会大有作为。


当谈及应如何吸引更多资金进行影响力投资时,普华永道中国区域经济及金融业主管合伙人张立钧指出,当前影响力投资对社会资本吸引力不足的根本原因是积极的社会影响尚不能被合理的量化评估,无法为企业实体创造真正的价值。因此,应在现有以财务结果为单一评价基准的投资评估体系中,增加非财务因素评价指标,使社会资本所进行的减贫、基础教育、普惠医疗、普惠民生等影响力投资可以实现外部性的内生化,吸引更多社会资本。


香港Beyond财务顾问公司CEO、 GIIN东南亚高级咨询师Maud Savary-Mornet再次强调了可衡量的重要性,她表示,如果能建立一些共性、行业标杆性的指标和标准,就能够更加有效帮助大家理解和厘清影响力投资是什么,比如它的效率、规模、体量等等,都是很重要的参数。





   影响力投资助力乡村振兴的中国样本   

当前,我国经济社会发展最明显的短板在三农,不论是基础设施、公共服务,还是生态环境、社会治理,农村地区欠账较多、问题突出。乡村振兴是全面的振兴,不仅需要提升农村经济发展水平,还需要兼顾人与环境、人与社会、人与人之间的和谐发展,这与影响力投资理念高度契合。


中国发展研究基金会副秘书长俞建拖为本次分论坛“影响力投资助力乡村振兴的中国样本”圆桌讨论环节主持人。他表示,中国实现共同富裕,难点重点都在乡村地区。经过非常艰苦的脱贫攻坚战,中国成功实现了史无前例的在现行标准上消除绝对贫困,这是人类发展史上一个伟大的成就。


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圆桌讨论:影响力投资助力乡村振兴的中国样本


影响力投资支持乡村振兴是金融助力可持续发展在中国的重要体现。


全国政协委员、何氏眼科集团董事长何伟提到,要想实现可持续发展,必须注重成本控制与人力资源培训,模式设计一定要从公共卫生学、医学经济学的角度考虑,这种模式不仅为百姓的生命质量带来价值,更为整个卫生经济体系带来价值。


腾讯可持续社会价值创新发展副总裁、社会价值金融探索负责人张越表明:现阶段,社会各界越发意识到商业价值和社会价值并不矛盾,二者在很多地方可以互相促进。产业、政府及整个领域的各方面参与者可以共同探讨与融合,推动乡村振兴。


谈到影响力投资如何具体落实到乡村振兴时,凤凰龙行天下董事总经理张晓文则从媒体端的观察,例举了投资者可运用当地一些社会组织、NGO组织的力量,把想法和概念与当地人组成了联合团队,然后以用更符合当地实际情况的方法加以推广的案例。


友成企业家乡村发展基金会秘书长零慧也分享自己的观点,她认为,我们应该把社会创新的理念用在乡村人才发展项目上,特别关注人,也相信人的发展是最大的公益。现阶段乡村振兴面向全部乡村地区,我们既要注重市场力量接轨,又要强调挖掘内生发展动力,而不是简单的兜底、帮扶、捐赠甚至拨款。


当前,我国经济社会发展最明显的短板在三农,不论是基础设施、公共服务,还是生态环境、社会治理,农村地区欠账较多、问题突出。乡村振兴是全面的振兴,不仅需要提升农村经济发展水平,还需要兼顾人与环境、人与社会、人与人之间的和谐发展,这与影响力投资理念高度契合。


中国发展研究基金会副秘书长俞建拖为本次分论坛“影响力投资助力乡村振兴的中国样本”圆桌讨论环节主持人。他表示,中国实现共同富裕,难点重点都在乡村地区。经过非常艰苦的脱贫攻坚战,中国成功实现了史无前例的在现行标准上消除绝对贫困,这是人类发展史上一个伟大的成就。


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圆桌讨论:影响力投资助力乡村振兴的中国样本


影响力投资支持乡村振兴是金融助力可持续发展在中国的重要体现。


全国政协委员、何氏眼科集团董事长何伟提到,要想实现可持续发展,必须注重成本控制与人力资源培训,模式设计一定要从公共卫生学、医学经济学的角度考虑,这种模式不仅为百姓的生命质量带来价值,更为整个卫生经济体系带来价值。


腾讯可持续社会价值创新发展副总裁、社会价值金融探索负责人张越表明:现阶段,社会各界越发意识到商业价值和社会价值并不矛盾,二者在很多地方可以互相促进。产业、政府及整个领域的各方面参与者可以共同探讨与融合,推动乡村振兴。


谈到影响力投资如何具体落实到乡村振兴时,凤凰龙行天下董事总经理张晓文则从媒体端的观察,例举了投资者可运用当地一些社会组织、NGO组织的力量,把想法和概念与当地人组成了联合团队,然后以用更符合当地实际情况的方法加以推广的案例。


友成企业家乡村发展基金会秘书长零慧也分享自己的观点,她认为,我们应该把社会创新的理念用在乡村人才发展项目上,特别关注人,也相信人的发展是最大的公益。现阶段乡村振兴面向全部乡村地区,我们既要注重市场力量接轨,又要强调挖掘内生发展动力,而不是简单的兜底、帮扶、捐赠甚至拨款。



     影响力投资助力    中国双碳目标的前沿实践   


随着“双碳”目标的提出,中国进入了全新加速变革时代。与此同时,也迎来了诸多挑战。例如,政府需要撬动更多市场资本进入气候投融资;需要在气候适应领域引入更多资金;电力、工业等部门的转型升级可能带来原有产业结构的改变,造成失业、破产等。难题如何破解?“影响力投资助力中国双碳目标的前沿实践”圆桌讨论环节带来众多启发。


本环节由险峰长青投资人骆潇濛担任主持人,邀请到绿动资本投资执行董事、绿色技术研究院院长黄宽红杉远景碳中和基金合伙人左林青云创投合伙人卢琦禹闳资本副总裁邓宇翔参与了深入探讨。


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圆桌讨论:影响力投资助力中国双碳目标的前沿实践


险峰长青投资人骆潇濛就“具体落实到实操层面怎么做双碳投资”、“双碳在影响力投资大语境体系下有何特色”等话题拉开了圆桌讨论序幕。


绿动资本投资执行董事、绿色技术研究院院长黄宽表示,站在现在的时间点看过去二十年,有一个很显著的区别,即我们可以看到在一些代表性的绿色领域,实际上它的经济性和商业化已经得到了非常好的验证。


红杉远景碳中和基金合伙人左林分享道,从社会价值成本支付的角度来说,“碳”可能真正变成一个国内国外、产业界、资本界有共识的社会价值承担方式,从而成为一个可持续、可量化、影响全产业链的管理标准,坚定的推动新一轮绿色工业革命的发生。


青云创投合伙人卢琦表示,近些年非常关注智能技术,认为未来很多节能减碳机会都来自于智能技术在各个行业的应用,从而达到减少浪费、提升效率。


禹闳资本副总裁邓宇翔表示:以前的环保为主的风潮,不能算是一个主导宏观经济的独立产业,只能算是各行各业的配置产业。而“双碳”目标的提出,是一次能源革命,不仅是减少极端气侯影响的战略,也是对于我国能源安全急迫需求的回应。


随后进入致谢仪式环节,由联合国可持续发展目标影响力指导委员会委员、社会价值投资联盟主席、盟浪可持续数字科技董事长马蔚华首席合作伙伴四川省宜宾五粮液集团有限公司及社会价值投资联盟捐赠人刘吉人、王梓木颁发了证书,本场分论坛取得圆满成功。值得期待的是,当影响力投资在众多先锋者的推进下渐具规模时,定可以迸发出引领商业向善的巨大能量。


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四川省宜宾五粮液股份有限公司广东营销战区总经理赵武


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吉富投资控股集团创始人、富兰克林坦伯顿基金集团创办人刘吉人的代表


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华泰保险创始人、社会价值投资联盟主席王梓木的代表


华泰保险创始人、社会价值投资联盟主席王梓木以《商业向善,共建可持续发展的美好未来》为主题,在本场分论坛发表了闭幕演讲。他提到,一个企业的规模有多大、利润有多高固然重要,但最重要的是为社会创造多少益处、带来哪些美好,这是企业生命的意义所在。人们终将意识到,企业与社会的命运共同体多么重要,商业向善是必归之路。


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华泰保险创始人、社会价值投资联盟主席王梓木


秉承“湾区核心,联通全球”的宗旨,本届峰会以“1个主论坛+4个分论坛”的形式呈现并圆满落幕,助力深圳打造可持续金融中心,向全球传播可持续金融创新和实践经验。未来,峰会期待能凝聚更多方力量,共建可持续金融生态,践行义利并举,投向美好未来。


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