前沿种草机 | 气候投融资的试点都在试点什么?

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发表时间:2022-01-17 16:59

原创 社投盟 社创号 2022-01-17 20:00





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2021年12月24日,生态环境部、人民银行、银保监会等九部门联合发布《气候投融资试点工作方案》(以下简称“《方案》”),正式启动了我国气候投融资地方试点的申报工作。




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气候投融资是绿色金融的重要组成部分,其活动有两个主要的支持范围:一是减缓气候变化,二是适应气候变化,最终目标是通过抑制高碳投资、促进低碳投资,实现应对气候变化和高质量发展的协同目标。


《方案》对气候投融资试点的申报条件进行了详细规定,并提出中国将通过3-5年的努力,在试点地方基本形成有利于气候投融资发展的政策环境,培育出一批气候友好型市场主体,探索气候投融资发展模式,打造若干个气候投融资国际合作平台,使资金、人才、技术等各类要素资源向气候投融资领域充分聚集


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快跟着小创一起来看看吧!





01

社会资本怎么用,“绿色刺激”来撬动!


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从全球来看,已有136个国家提出碳中和承诺,且发达国家纷纷制定大规模的绿色刺激计划*以促进气候转型和绿色复苏。


*作为《欧洲绿色新政》的投资支柱,“欧洲可持续投资计划(Sustainable Europe Investment Plan)”提出未来10年调动至少1万亿欧元(约合7.9万亿元人民币)的私人和公共资金,支持工业、电力、建筑、供热、废弃物等的转型以及技术创新等。

*日本在其《2050碳中和绿色增长战略》提出,通过调整预算、税收优惠、建立金融体系、进行监管改革、制定标准以及参与国际合作等措施,推动企业进行大胆投资和创新研发。


根据国家气候战略中心测算,仅至2030年中国实现国家自主贡献适应目标的年均资金需求就已达约1.6万亿元,未来随着长期气候变化还将继续上升。而政府的公共财政资金只能覆盖其中很小一部分,绝大多数资金供给需要依靠市场机制有效撬动,因此,对气候投融资政策体系建设完善提出了迫切与现实的要求。

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从国内来看,《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》第三十至三十三条分别从“完善投资政策”、“积极发展绿色金融”、“完善财税价格政策”、“推进市场化机制建设”等四个方面提出了完善投融资相关政策机制的要求,《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》也提出了实现碳达峰的经济政策和市场化机制。


据测算,实现我国碳中和目标大体需要136万亿元人民币的投入,相当于平均每年约3.4万亿元,但我国实际每年气候资金投入尚不足万亿,仅碳达峰就面临每年0.7~2.5万亿元的资金缺口,资金需求和供给矛盾普遍突出,亟待建立与碳达峰碳中和目标匹配的投融资体系





02

国家与地方:主动出击,齐心合力!


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气候投融资发展过程中面临的一个重要矛盾是国家目标与地方行动的不匹配


当前地方应对气候变化和低碳发展的意识相对薄弱,气候投融资体制机制尚不健全,各地方面临的具体问题、风险与难点不同,因此可采取的措施也不同,只有充分发挥主观能动性,对地方所面临的现实情况全面、充分分析,扬长避短,才能使地方行动与国家目标匹配。


2021年中央经济工作会议指出,一方面要防范化解重大风险,压实地方责任,研究制定化解风险的政策,广泛配合,完善金融风险处置机制;另一方面要正确认识和把握碳达峰碳中和,要通过气候行动推动高质量发展。


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03

“稳中求进”是纲领,“先立后破”来助力!


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《方案》对气候投融资推进过程中的“先立后破”思路具体展开。在“立”的方面,将坚决遏制“两高”项目*盲目发展列为另一项重要工作内容,要求试点地方将区域和行业碳达峰行动及能耗双控、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等各项政策要求相统一。


*“两高”项目:2021年6月,生态环境部发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》明确:“‘两高’项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计。”


而关于“破”,厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强认为,在保证经济平稳运行的基础上,才能开始去煤减碳。传统能源的逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上,要立足以煤为主的基本国情,也要狠抓绿色低碳技术攻关,要创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。


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04

加强碳排放基础设施与碳金融建设!


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强化碳核算与信息披露方面,《方案》指出试点应在企业碳会计制度、企业碳审计、碳排放核算监管方面入手,着力保障碳数据的真实性、可靠性。


*生态环境部作为生态环境主管部门,将与人民银行、银保监会、证监会等金融监管部门合作,分别从技术角度和金融机构信息管理角度入手,为试点地方建立企业气候信息披露制度和气候信息共享平台提供指导与便利。


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推进碳金融联动机制建设方面,《方案》指出将指导试点地方积极参与全国碳市场建设,在风险可控的前提下研究并推动碳基金、碳资产质押贷款、碳保险等碳金融产品开发与对接,探索激发全国碳市场交易活力的相关措施。


*目前,全国碳市场的“潮汐现象”仍然明显,即非履约期交易清淡,临近履约周期截止日,量价齐升。成交量方面,大宗协议交易仅2021年7月少于挂牌协议交易,自8月以来已成为绝对主流的交易方式。11月、12月的整体交易活跃程度显著增加,其中11月交易量超过前四个月之和,12月截至24日的交易量已超过1亿吨,占总交易量约1.5亿吨的超过三分之二,是11月的约5倍,显示履约期临近的情况下碳市场活跃度迅速升高。


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05

要想气候投融资建设好,特色与合作不能少!


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《方案》提议,生态环境部牵头、各相关部门分工合作建设的国家级气候投融资项目库可作为各试点地区的项目库建设模板,各试点可以针对自身不同的情况和需求在项目库建设过程中纳入自己的特色。同时,鼓励试点地区加强金融机构的专业能力培养与人才队伍建设,也鼓励通过地方政府的服务与引导,加强社会资本服务于应对气候变化的效果与质量。


当前,随着气候变化大会COP26结束,全球各界对应对气候变化事业更加关注,也带来了更多国际合作机会。气候投融资试点工作不仅能起到对外宣示的效果,将自身的应对气候变化进展成果向外推广、宣传,也可以吸引更多国际金融组织与跨国公司的资金。


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《方案》的推出是《指导意见》*试点工作规划的细化

是减缓与适应气候变化投融资工作推进的重点内容。


*《指导意见》:2020年10月,生态环境部、国家发改委、人民银行、银保监会、证监会等五部委联合发布《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》,其内容概括地说,就是“以实现国家自主贡献目标(力争二氧化碳排放于2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和)和低碳发展目标为导向,以政策标准体系为支撑,以模式创新和地方实践为路径,大力推进应对气候变化投融资发展”。


各部委也将共同审核批准、考核评价,

并树立先进典型、提供相应指导与支持。


各试点在对各自所面临的特定气候问题、资金问题提出有针对性的解决方案后,

总结其中共性问题,形成可复制、可推广的试点经验

以更好服务于全国的碳达峰、碳中和统筹规划与行动。


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编辑 | oob

审校 | 王番