居家养老成养老行业“后浪”，该如何抢滩高地？

2020因为疫情的突击，我们增加了更多与父母相处的时间，父母的皱纹和白发也似乎比以往更加明显。

不只是父母，我国老龄人口数量持续高速增长，“超级老龄化”为中国21世纪新基本国情。据世界卫生组织预测，到2050年，我国或有35%的人口超过60岁，成为世界上老龄化最严重的国家之一。

面对如此巨大的养老需求，国内养老行业可预见巨大的市场前景和社会效益，且居家养老将是未来养老产业发展的重中之中。

01

据国家统计局数据显示，2000年，我国65岁及以上人口比重达到7.0%，0—14岁人口比重为22.9%，老年型年龄结构初步形成，中国开始步入老龄化社会。2018年我国60周岁及以上人口首次超过了0-15岁的人口，2019年，我国60周岁及以上人口2.54亿，占总人口的18.1%，其中65周岁及以上人口1.76亿，占总人口的12.6%。到2050年，我国或将成为世界上老龄化最严重的国家之一。

居家养老成为大势所趋。

其一，中国人的养老观念倾向于选择居家养老。受经济发展和社会变迁过程中出现的家庭规模缩小、劳动力流动性强、家庭亲属联系弱化影响，以及第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果统计显示，有66.13%的被访老年人希望自己在家里接受照料，居家养老是老年人的普遍意愿。

其二，我国老年人八成具备基本生活自理能力，可居家养老；需要入住养老机构的半失能和失能老人占少数。

其三，我国养老服务体系建设还不能满足老年人入住养老机构的需求，绝大多数老年人只能选择居家养老。自2012年以后，中国GDP经济增速开始放缓，经济下行压力大，老龄化速度的增快加速“未富先老”的到来。对此，国务院提出2017-2020年养老模式将朝着“9802”发展，即98%居家社区养老，2%机构养老，进一步强化居家社区养老在养老服务体系中的基础性位置。居家养老市场的发展对满足老年人需求、缓解机构、社会养老负担具有重要社会效益。

中国GDP总量及增速

资料来源：国家统计局，社投盟研究院整理

然而，中国养老护工缺口巨大，难以满足居家养老需求。按照国际惯例，每３位老人需要１名护理人员，我国2020年护理人员需求为8333万人。但截至2019年底，全国注册护士数量达到了445万，养老产业护工缺口逾千万。

2019年养老产业占老年市场规模28%，包括疾病管理、照料护理、养生理疗、养老金融等多样化消费需求。其中，居家养老市场规模占到养老产业的98%，2019年市场规模已达到7417亿元，环比增速高达11%。

中国老年人市场需求分布

资料来源：《2017中国老年消费习惯白皮书》，社投盟研究院整理

中国居家养老市场规模、养老产业规模、老年市场规模

资料来源：国家社科基金，鲸准研究院，社投盟研究院整理

我国的居家养老产业大致可分为养老用品和养老服务两大类。

养老用品指以老年人为主要消费群体的任何器械、器具、用具和物品，包括所需的软件，以满足老年人因残障、疾病、体弱或其他特殊的特点而产生的特殊需求。养老用品属于“物”的范畴，这是与养老服务的根本性区别。

老年人需求具有多元性，养老用品覆盖范围广阔，包括：

医疗用品（药品、医疗器械）、

护理用品（护颈、吸痰器、护理床）、

营养保健用品（保健器械）、

康复辅具（家用理疗/体疗设备）、

日常家居用品（老人手机、服装、视听设备、手杖、吃药提醒器）、

娱乐用品（音像、健身器械、文化用品）。

随着经济的发展、社会保障制度的完善，老年人的经济保障水平、生活消费观念不断提高，食品、日用品、娱乐健身已成为老年群体消费热点。保健食品消费占比超过30%，同时带动康复辅具、医疗器械市场的发展；食品和衣服等日用品消费超过50%，其余产品消费占比较小。我国老年用品种类比国外匮乏，老人选择相对较少，消费结构较为单一。(新思界, 2020)

按照服务内容，养老服务可分为：

照护服务（照顾、护理、家政）、

医疗保健服务（定期体检、疾病治疗、身体康复、临终慰藉）、

教育社交娱乐服务、咨询服务（心理咨询）。

老年健康服务内容将随各式各样的需求进一步细分，高龄老人、单身老人、空巢老人、居家的病残老人等规模不断增大的各种特殊老年人群体，将会对社会提出更多的老年健康服务需求。

养老服务需求分布

资料来源：《2017中国老年消费习惯白皮书》，社投盟研究院整理

作为最主要的养老模式，居家养老根据使用场景和服务形式我可分为：

上门服务：指由专业人员上门为老人提供助餐、助浴、医疗、护理等方面的服务；

远程监护：指依托互联网、人工智能等新兴技术，远程监测老年人的健康和生活状况，便于及时发现和处理老年人的需求及紧急情况；

适老化改造：为适应老年人日常生活的需求，对老年人生活场所设施进行改造升级，如家具棱角防撞设计、水龙头扳手式改造等。

其中，远程监护模式占比最大。

中国居家养老模式分布

资料来源：鲸准研究院

老人用品及居家养老模式玩家图谱

低端同质化明显，未来将向高端化、多样化、智能化、个性化发展。

适老辅具是养老用具中康复辅具的一种。特指帮助老年人克服特定环境障碍的辅具，产品类别可分为：环境辅助类、护理辅助类、移位辅助类、移动辅助类、自我辅助类、沟通辅助类。

随着老龄化加速，康复辅具需求快速增长，2022年，我国康复辅具产业市场规模将达到7544亿元，其中，老年人辅具需求占比约40%，2022年老年人康复辅具市场规模将达到3018亿元。

我国适老辅具普遍存在产品低端同质化，品牌效应缺失的现象。目前高端辅具大多被进口品牌垄断，国产品种少、种类缺乏、品牌认可度也低。

未来适老辅具将向多样化、智能信息化、专业化、高端化发展。其一，多样化发展意味着填补高科技产品、无障碍设备、生活自助类产品、家居环境改造、文体娱乐等方面产品的空缺，增大研发投入，布局多样化、高端养老辅助产品矩阵。

其二，信息智能化也将成为大势，将健康检测、大数据管理与辅具产品相结合，利用智能助行器、护理机器人/机械臂等，减轻照护的工作强度，降低看护成本，提高服务质量。

其三，专业化个性化高端定制服务也将成为未来市场的潜力，精准定位需求，既能让受用者（老人）舒适，又能使使用者（照护人员）便捷高效。 (养老BAR, 2018)

康复服务

供需缺口大，关注未来复合型人才队伍建设

我国养老康复服务业处于初始阶段，供需缺口大。以老龄化程度较严重的上海、天津为例，上海市60岁及以上老年人口约300万人，占总人口的21.6%。据《上海市浦东新区养老机构从业人员工资状况调查》数据显示，参与调查的57 家“民办非营利”养老机构中配备康复师的仅为2家；天津市60岁以上老年人口约176万人，占总人口的17.91%，46 家养老机构中配备康复师的仅为1家，占被调查对象总数的2.1%。(崔旭妍，王庆，杨志强, 2015)随着老龄化进程的加剧，康复技术专业人才在养老行业中存在着巨大的需求空间。

然而，制约我国养老康复人才队伍建设的因素众多。

一方面，养老康复人员待遇低、缺乏社会保障，该行业往往难以留住人才。另一方面，养老机构受经费压力、工资待遇、人员编制及工作环境等软硬条件限制，无力招聘留住专业康复人才。专业康复人员的匮乏，导致养老企业提供的项目较少、覆盖面窄，整体服务质量有待提高。 (崔旭妍，王庆，杨志强, 2015)

上门服务

配套政策有待完善，关注多渠道增收、人力成本管控

我国居家养老上门服务的收费标准、服务内容等相关制度缺失，上门服务平台的服务质量和行业标准难以监管。此外，由于国内没有专业从事上门护理服务的人员，医院护士成为上门服务居家养老的主要人才来源。

2009 年《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》将医生多点执业纳入政策推行，但对护士多点执业的政策还不明确。部分医院不同意护士外出多点执业，医院的护士由于本职工作负担重，也限制了其进行多点执业。

上门服务模式具有人力成本占比较高的特点，开源节流是可持续商业模式的重要特征。通过区域化经营，优化站点设置，提高服务效率，降低上门服务人员交通成本，是有效控制成本的途径。其次关注互联网多平台获客渠道，扩大客户体量；注重现有用户下沉，培育平台忠诚用户；鼓励口碑宣传，通过裂变进一步扩大客源，都是未来上门服务可参考的商业路径。

远程监控

规模效应缺失，未来关注资源整合、多渠道获客

行业整体处于新型阶段，虽然依托互联网信息化技术，但在远程监护运用领域的技术壁垒并不高，市场进入壁垒较低，市场玩家多且分散，尚未出现占据绝对市场份额的龙头企业。

在技术领域各企业并没有很大差距，较高的增值环节出现在下游应用部分。这一环节的增值需要企业具备整合医疗资源、护理机构等核心资源的能力，获得更丰富的客源并培养忠诚度，利用规模效应降低设备买入成本，实现利益最大化。

资源整合渠道可通过与其他企业合作的方式完成。医疗信息化企业因前期与医疗机构的深入合作具备客源优势，智能硬件生产商也掌握着旧用户入口，后发企业可关注与拥有丰富客源资源的现有企业合作，同时自建属于自己的客群下沉平台。

适老化改造

政策支持缺失，关注消费者教育、定制化、智能化发展

政府采购的居家适老化改造项目大都不进行评估，项目团队常常缺乏适老化改造的科学体系知识，对流程规范也缺乏重视。此外，目前主要从事适老化评估、设计的适老化改造企业，在政策上不能被认定为“为老服务企业”，无法得到政策支持、税负减免等方面的优惠 (马小红，王羽贤，姚琪, 2019) ，一定程度上削弱了企业入场的积极性。

首先，加大宣传力度对老年人消费者进行教育，通过老年人子女拓宽获客渠道是适老化改造的重要途径。其次，按需求定制改造实现服务增值，依托大数据智能化提升客户忠诚度，也是适老化改造实现可持续性创收的重要方式。

未来适老化企业应利用“评估”环节优势，切实结合每个老年人自身生活习惯与生活环境的特点，不断完善定制化服务与产品，为老人提供定制化增值服务。发展大数据信息整合平台，通过实时监控延长产品服务生命周期，为老年人及其家属提供更可靠、放心的服务，培养用户习惯，提升客户忠诚度。

中国现有2.54亿60岁以上老年人口，居家养老市场的发展不仅对缓解机构、社会的养老负担有重要意义，更是满足老年人需求、解决老年人“体面养老”困境的方式。

养老产业属于公共属性较强的产业，政府自2013年不断推出支持性政策，积极支持老龄事业的发展和养老体系构建，整体市场化程度已逐渐提升。在市场需求与政策支持的双重驱动下，养老产业作为潜力巨大的朝阳产业，期待信息化、智能化等更多创新解决方案。